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;近年来,随着资产管理行业的蓬勃发展,市场规模的不断扩大,各类资管

;金证借鉴在银行、基金、证券资产管理中的,率先在资管行业发布了管理(c

m)系统,帮助资管机构实现了统一的客户管理、渠道管理、产品管

;资管机构:主要面对基金公司、信托公司、基金独立销售机构等资产管理机

;客户管理:对客户的信息、分类、分配、营销、等诸多要素进行3

;员工管理:实现员工的资料、权限、分组、绩效、考勤的全方位管理。

;产品管理:将产品类型、属性、采编、、考核、下架等信息与流程进行统筹。

;关系管理:关系管理应用包括客户与员工的关系、客户与产品的关系、员工与产品的关系、客户与客户的关系、员工与员工的关系。

;多角色工作平台:在系统中我们以工作平台的方式,将不同角色的关注重点,直接在工作平台以不同的指标来体现,引导各个角色用户处理相应的事情。

;构建客户360&d

g;全视图,客户信息尽收眼底:对批量客户,可按照某个条件对客

客户等;对于单个客户,可查询客户、风险信息、扩展信息、分级分

;产品统一视图:产品360度全景视图设计从产品的分类、产品基本信息、适用人群、已签约客户群、未签约客户群等维度对产品进行设计,全面围绕全景视图。


;完善的销售进程管理:客户经理能够查询客户预约、合同签订、资

层层分解,及时督促各级员工完成指标:金证c

m系统实现了对员工的统一绩效考核,并可设置灵活的k

考核指标和计算方法。k

指标设定可以根据公司业务进行层层分解。

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